Pravila

Pravila su verovatno najdelikatniji segment Debito aplikacije. Mana automatskog importovanja izvoda tj. transakcija je što sistem ne može znati kako tačno da imenuje i kategoriše transakcije, a to je jako bitno. Pravila su tu da nadomeste ovaj nedostatak i automatski pri importu razvrstaju transakcije po kategorijama na osnovu definisanih parametara.
Listu definisanih pravila možete dobiti klikom na link iz menija Uvoz » Pravila. U listi je dat opisan tekst kada i šta svako pravilo radi.

Dodavanje

Novo pravilo možete kreirati klikom na link iz menija Uvoz » Novo pravilo, ili iz liste postojećih pravila.

U polju "Kada sadrži tekst" unesite tekst na osnovu kojeg će transakcija na koju treba primeniti pravilo biti importovana. S obzirom da e-banking sistemi obeležavaju interno svaku transakciju, definišite minimalan tekst ili reč na osnovu koje sistem treba da zaključi da odgovarajuću transakciju koja sadrži taj tekst sme da automatski obeleži i kategoriše. Recimo "Interex", "Merkator", "Telekom" i sl. Definišite kategoriju u koju treba prebaciti transakciju koja zadovoljava pravilo, dajte joj naslov i opciono opis. Ukoliko transakcija po ovakvom pravilu predstavlja zapravo prenos sredstava sa jednog računa na drugi, čekirajte "Obeleži kao interni transfer". Snimljeno pravilo biće automatski primenjeno na sve nekategorisane transakcije.

Ukoliko menjate importovanu nekategorisanu transakciju postojaće opcija "Snimi kao pravilo za ostale transakcije". Ukoliko želite da se automatski slične transakcije obeleže i kategorišu na osnovu dela teksta u internim opisima koje obezbeđuje e-banking izvod, čekirajte ovu opciju da biste definisali novo pravilo za automatsko obeležavanje importovanih transakcija. Nakon snimanja, otvoriće se prozor za kreiranje novog pravila sa već popunjenim podacima koje možete dodatno podesiti.

Najbitnije u kreiranju pravila je pravilno definisati polje "Kada sadrži tekst". Ovo treba da bude dovoljno dugačak tekst da jedinstveno identifikuje transakcije određene kategorije.

Izmena

Postojeće pravilo možete izmeniti tako što u listi pravila pređete mišem preko reda odgovarajućeg pravila i u pomoćnom meniju odaberete akciju Izmeni. U novoj strani dobijate formu za izmenu podataka pravila koja sadrži ista polja kao i pri dodavanju novog pravila.

Brisanje

Postojeće pravilo možete obrisati tako što u listi pravila pređete mišem preko reda odgovarajućeg pravila i u pomoćnom meniju odaberete akciju Obriši.